16/22 – Marco Tanida č. 83
Z japonského väzenia ujde Reddingtonovv bývalý spoločník Mako Tanida, ktorý donúti k rituálnej samovražde agenta FBI Raima. Ten sa s Resslerom a ďalšími kolegami podieľal na jeho zatknutí. Keď je zabitý ďalší z nich, je Resslerovi jasné, že je v smrteľnom nebezpečenstve. Snaží sa previezť svoje dievča Audrey na bezpečné miesto, ale cestou sú napadnutí a Tanida Audrey zastrelí. Ressler túži po pomste a požiada o pomoc Reddingtona, ktorý mu poradí, ako Tanidu nájsť. Keď ho so svojím kolegom a priateľom Jonicom zadrží, pri jeho prevoze vyjde najavo, že práve Jonica po Tanidovom zatknutí ďalej riadil jeho zločinecké impérium.
17/22 – Ivan č. 88
Vyšetrovací tím sa zaoberá neslávne známym hackerom, ktorý sa nabúrava do rôznych systémov, predáva potom tajné informácie a necháva si hovoriť Ivan. Naposledy sa nabúral do jednej vývojárske firmy, odkiaľ odcudzil prototyp výrobku určeného na pasívne satelitné vyhľadávanie. Red, ktorému Ivan ukradol z účtu 5 miliónov dolárov, ho donúti hovoriť. Ivan prezradí, že útok v USA nie je jeho práca, ale niekoho iného, kto sa za neho vydáva.
18/22 – Milton Bobbit č. 135
V Brooklyne nabúra taxi do návesu nákladiaku. Vodič aj pasažierka zomrú. Oficiálne ide o nehodu, ale Red má informácie, že to bola vražda, ktorú si objednal muž, ktorý si necháva hovoriť Hrobár. Liz sa zaoberá vyšetrovaním svojho manžela Toma, aby zistila, pre koho pracuje. Red oznámi Liz, že Toma sleduje od chvíle, čo vstúpil do jej života. Hrobár nájde FBI, ale skôr, ako ho stihnú zatknúť, spácha samovraždu.