Blízke stretnutia, Bezgraničnyj. Výpadok elektriny ochromil celý Manhattan. Brian a Rebecca zisťujú, či ide o haváriu alebo teroristický útok. Počas vyšetrovania incidentu sú vystavení riziku nákazy mimozemskými baktériami. Epizóda (18). Brianova situácia v New Yorku sa začala poriadne zamotávať. Zbalil si preto veci a vydal sa hľadať Piper, ktorá pracuje na vývine svojho vlastného enzýmu proti vedľajším účinkom drogy NZT. Brian Finch bol priemerný 25-ročný muž, ktorý sa stal zo dňa na deň neomylným géniom. Užil vzácnu a dobre utajovanú drogu NZT, ktorá mu umožňuje využívať kapacitu svojho mozgu na sto percent. Po získaní nadľudských schopností sa ich Brian rozhodne využívať ušľachtilo a zmysluplne - pomáha FBI riešiť prípady komplikovaných zločinov.