III. 5
Tím musí ochrániť malé dievčatko Gen, ktorá je podľa superpočítača v ohrození života. Dievčatko sa ocitlo v hľadáčiku ruských mafiánov, keď si pri hre nahrala ich rozhovor. Na prekvapenie Carterovej sa prípad malej Gen prelína s kauzou úplatných policajtov.
III. 6
Reese s Finchom sa snažia ochrániť Timothyho Sloana, ktorého Stroj vyhodnotil ako dalšiu obeť. Sloan sa totiž snaží zistiť okolnosti úmrtia svojho nevlastného brata. V tej dobe Root unesie Shawovú a donúti ju previesť akciu, ktorú naplánoval Stroj. Ako sa ukáže, oba prípady spolu súvisia...
III. 7
Tím sa musí postarať o podvodníka Haydena Pricea. Vydáva sa za liečiteľa a pomocou hypnózy oberá ľudí o ich peniaze. Jeden z jeho klientov je i starožitník, ktorý vo svojom starožitníctve perie peniaze pre skorumpovaných policajtov, po ktorých ide i Carterová...
III. 8
Finch je doslova šokovaný, keď spolu s Reesom zistia, že im superpočítač práve vygeneroval 28 čísel. Ide o ľudí z tajnej organizácie. Ide im po krku ruská mafia, ich krehké spojenectvo totiž skončilo. Postarala sa o to Carterová, keď Rusom ukradla zásielku drog...