Do Abuddinu prekvapivo prichádza armáda Kalifátu na čele s Rashidom a Barry musí začať plánovať svoj útek z mesta, pretože Rashid ho považuje za svojho nepriateľa. Panovník Jamal a generál Tariq sa snažia prísť na najlepší spôsob, ako armádu Kalifátu poraziť. Bassam „Barry“ Al-Fayeed , ktorý už dvadsať rokov žije a vykonáva lekársku prax v Kalifornii, sa pri príležitosti svadby svojho synovca vracia s celou rodinou do rodnej krajiny na Blízkom východe, odkiaľ v 16-tich rokoch utiekol pred svojím tyranským otcom. V dôsledku ďalších udalostí v domovine sa však jeho návrat do Spojených štátov odkladá. Po smrti otca diktátora sa vládcom Abuddinu stal Bassamov starší brat Jamal, veľmi krutý a výbušný muž. Bassama už čoskoro pohltí vír miestnych politických a spoločenských udalostí a jeho život sa ocitne v ohrození. Bassam sa stane bratovým nepriateľom, žije na úteku a krajinou zmieta občianska vojna.