Tajná agentka CIA Annie Walkerová musí zápasiť nielen s nebezpečnými teroristami, ale aj s intrigami svojich nadriadených. Na ďalšiu misiu v Azerbajdžane Annie odchádza s McQauaidom, aby spoločne zadržali bývalého zamestnanca CIA, ktorý prešiel na stranu teroristov a pomáhal pri bombovom útoku v Chicagu. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý na misii prišiel o zrak. Po rokoch úzkej spolupráce sa kolegovia Annie a Auggie zamilujú a tvoria šťastný pár. Spoločne riešia pracovné úlohy a čelia intrigám svojich kolegov.