Monika a Chandler se chystají na klinice podstoupit testy plodnosti a potkají se tam s Janice. Ross těžce nese fakt, že o půvabnou Charlie, která se mu líbí, má eminentní zájem i Joey. Rachel dostane poukázku na masáž do známého řetězce masážních salonů, ale Phoebe ji prosí, aby ji nevyužila. Rachel jí to sice slíbí, později ale zjišťuje, že Phoebe pracuje právě v jedné pobočce propagovaných masážních salonů.

Když se Monika s Chandlerem dozvědí o své malé šanci na normální početí, rozhodnou se najít vhodného kandidáta, který by vypomohl s Moničiným oplodněním. Phoebe neví, co si má obléci na večírek, kde se má setkat s bývalým přítelem Mikem. To ještě ale netuší, že se tam potká i s Davidem, který před léty odjel do Ruska. Rachel nemá moc v lásce Charlie, protože se jí také líbí Joey. Ross pilně pracuje na přípravě nudné přednášky, kterou má přednést na paleontologickém kongresu.