II. 8
Tím má za úlohu nájsť tajné lietadlo CIA, ktoré zmizlo kdesi v púšti. Celá akcia je však prísne tajná, a tak tím oficiálne uploaduje systémy. Škorpión zisťuje, že lietadlo mierilo do Oblasti 51, kam sa následne tím vydáva, Sylvester však zostáva v nemocnici s Megan. Pri vstupe do púšte je však akákoľvek komunikácia s tímom znemožnená. Paige, Toby a Happy sa vydávajú na základňu, kde sú zatknutí, zatiaľ čo Walter s Cabeom preverujú lietadlo, do ktorého sa vracajú únoscovia...
II. 9
Pod vedením Katherine Cooperovej tím spolupracuje s britskou MI6 na dolapení obchodníka so zbraňami Madakyho. Tím sa spoločne s britským prekladateľom musí dostať na pôdu OSN. Nakoniec sa však ukazuje, že Cromwellová z MI6 celý čas tají pravdu, Madaky musí byť zabitý Gleasonom. Veci však naberú zlý smer a po zabití Gleasoma sa o Madakyho musia postarať sami. Sylvester sa medzitým za pomoci Raya ožení s Megan, a tak nad ňou Walter stráca právomoc...

II. 10
Do mesta prilietajú rodičia Waltera a Megan, už po príchode do nemocnice je zrejmé, že sa niečo deje. Keď je však celá nemocnica uzavretá kvôli karanténe, zostane celý tím zatvorený v nemocnici. Toby zisťuje, že pôvodcom infekcie je jedovatá huba, ktorá sa teraz šíri nemocnicou. Dôsledkom chyby zdravotníkov z infekčného je množenie huby ešte viac urýchlené. Tím má našťastie vonku Cabea s Ralphom, ktorí za pomoci vzorky od Sylvestra vytvoria protilátku. Medzitým sa stav Megan rapídne zhoršuje...