Krátký popis: Meggie se rozchází s manželem. Je opět těhotná a její matka ihned pozná, že dítě, které se narodí, je Ralpha de Bricassart. Ale Meggie se s ním setkává až po devatenácti letech...
Rok výroby: 1983
Země: USA

Popis filmu: Po příjezdu z ostrova Matlock, kde strávila dva měsíce, je Meggie opět těhotná. Čeká dítě s Ralphem... Muellerovým oznamuje, že se vrací domů, na Droghedu.
Když se Meggii po návratu domů narodí syn Dane, matka Fee okamžitě pozná, že dítě je Ralphovo. Meggie ji ale důrazně žádá, aby mu to nikdy neříkala. Chce mít chlapce jen pro sebe, teď je šťastná, přestože ví, že Ralpha nikdy mít nebude. Má z něj alespoň to, co nikdy nedostane církev...
O devatenáct let později se už šedivý, ale stále pohledný arcibiskup Ralph de Bricassart vrací na Droghedu. Setkává se s Justine, poněkud drzou a velice samostatnou mladou dámou, která ze všeho nejvíc miluje divadlo. Mírný černovlasý Dane, matčin oblíbenec, se k Ralphovi chová s úctou, zatímco Justine si neodpustí různé štiplavé poznámky. Ralph se Meggie svěřuje, že ho moc bolelo vědomí, že po dnech strávených na ostrově se ještě vrátila k manželovi a počala s ním dítě. Ani teď mu Meggie neprozradí, že otcem jejího syna je on...
Zatímco Justine odjíždí do Sydney, kde bude zaskakovat za nemocnou herečku, Dane si vyjede s Ralphem na koni a po chvíli váhání se mu svěří, že se také chce stát knězem. Ralph je zprvu zděšený, chlapec si ho očividně vybral jako vzor a nenechá si vymluvit, že ho vlastně vůbec nezná. Brzy ale pochopí, že Dane se musí alespoň pokusit si své přání splnit, i kdyby to nakonec nemělo dobře dopadnout. Slíbí mu, že vše oznámí matce. Meggie je zoufalá. Všemi smysly se brání myšlence, že ji její milovaný chlapec opustí. Pak ale svolí - s tím, že pošle Dana do Říma, kde na něj bude moci Ralph dohlížet...