Na kapitána Etienna Navarra a jeho milú, krásnu Isabeau d'Anjou, uvalí biskup z Aquily s pomocou diabla krutú kliatbu - už sa nikdy nemajú stretnúť a objať v ľudskej podobe. S východom slnka sa Isabeau denne mení na jastraba a s posledným slnečným lúčom stráca ľudskú podobu. Navarre sa zasa stáva čiernym vlkom. Isabeau totiž biskupa odmietla, čo arogantného a nadutého muža urazilo do krvi. Každé zlo sa však dá premôcť, a tak sa aj tu konečne nájde ten, kto nešťastným milencom môže pomôcť - starý mních Imperius ich môže vykúpiť. Toho však už Navarre raz zradil.