Miguel de Cervantes (Peter O'Toole) a jeho sluha (James Coco) byli uvězněni španělskou inkvizicí. Ostatní spoluvězni by si rádi rozdělili jeho majetek, ale autor se zoufale snaží zachránit rukopis svého díla. A aby si vězně (včetně Sophie Loren) získal, uspořádá představení své komedie o rytíři Donu Quijotovi.