Zatímco Julia tráví čas s Rathem, Hank a Levon vyrazí do víru noci. Levon zažívá po boku Nikki nejlepší večírek svého života. Její příšerný kamarád tak zůstane na krku Karen, Hankovi a Marcy. Charliemu začíná jeho nová klientka Goldie přerůstat přes hlavu.