Rudý John omráčí Lisbonovou paralyzérem a pomaluje jí obličej krvavými smajlíky. Je jasné, že si s Patrickem a Lisbonovou hraje a zároveň je tím důrazně varuje. V té době začal tým řešit vraždu muže, jehož auto zasáhl letící dron. Mrtvý muž byl softwarový inženýr a pracoval pro společnost, která dron vyrobila. Patrickovi je jasné, že musí hledat vraha mezi zaměstnanci firmy.