Po pohrebe svojej manželky Haley, ktorá sa stala obeťou surového psychopatického vraha, agent Hotchner odchádza na dovolenku, aby si premyslel, ako bude sám vychovávať malého syna Jacka. Medzitým jeho kolegovia vyšetrujú ďalší prípad. V Nashville zavraždili už druhú mladú, tmavovlasú a veľmi úspešnú ženu, pričom oba zločiny spáchal ten istý páchateľ. Obete boli samostatné a dobre situované ženy, pohybovali sa v najvyššej spoločnosti. Ich fyzická podoba naznačuje, že vrah sa na nich pomstil za svoju osobnú prehru, zrejme ho nedávno opustila manželka alebo priateľka. Kým agenti po ňom intenzívne pátrajú, psychopat si už vyhliadol ďalšiu obeť a mimoriadne brutálne zavraždil nielen ju, ale aj jej priateľa. Čo všetky ženy spájalo? Tím FBI musí vytvoriť profil zločinca s kriminálnou minulosťou, ktorý ušiel z väzenia, a zastaviť ho skôr, než spácha ďalší zločin. Nebezpečný recidivista Schrader si odsedel jedenásť rokov za lúpež, ale po návrate z väzenia nečakane zabil mladú narkomanku a uniesol vlastnú dcéru. Schradera zaistia a prevážajú do väzenia. Počas eskorty sa mu však podarí zabiť policajta a pomocou dvoch komplicov utiecť na slobodu. FBI bude mať znova plné ruky práce, musia ho zastaviť, skôr než spácha ďalší zločin. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily masových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.