Clarence, the cross-eyed lion
Doktor Marsh Tracy pôsobí v africkej rezervácii, kde s ním žije aj jeho dcéra Paula. Jedného dňa do blízkej dediny zablúdi lev. Keď sa ho i s pomocou doktora Tracyho podarí odchytiť, ukáže sa, že je neškodný a kvôli svojmu škúleniu nedokáže sám loviť. Paula sa leva ujme, pomenuje ho Clarence a stanú sa z nich veľkí priatelia. Idylku však naruší skupina pytliakov..