Esmeralda stále viac trpí neprítomnosťou José Armanda. Don Rodolfo odpustí Adriánovi a predsa len ho nenechá odísť z haciendy. Fermin podozrieva Domingu, že niečo zatajuje v súvislosti s Esmeraldou.
Blanca sa stretne s Esmeraldou v dedine, a aj ju hneď očarí prirodzenosť dievčaťa. Doktor Malaver pohrozí Dominge, že sa jej niečo stane, keď bude aj naďalej proti nemu štvať Esmeraldu. Graciela napriek ťažkostiam si stále viac obľúbi jazdu na koni s Adriánom.