Crisanta prezradí Blance, že na večierku videla tancovať José Armanda s neznámym dievčaťom. Preto sa Blanca začne obávať o sobáš jej syna a Graciely. Medzitým sa vzťah Graciely a Adriána stále viac zhoršuje.
José Armando navštívi Esmeraldu pri prameni. Don Rodolfo poprosí Adriána, aby naučil Gracielu jazdiť na koni. Crisanta vyhľadá Domingu v jej chate.