Nash sa dozvie od svojho informátora, že sa v meste chystá veľký heroínový obchod. V sklade nájdu mŕtve telá známych dílerov drog. Nash požiada o pomoc prostitútku Flo, ktorá po dlhšom zdráhaní súhlasí so spoluprácou. Od nej sa Nash dozvie, že v meste sa usadil najväčší díler drog z Detroitu, ktorý sa rozhodol prevziať obchody aj v San Fransiscu.
Flo prezradí Nashovi, kde sa spomínaný Roscoe Skirt nachádza a Nash ho vyzve, aby opustil mesto.