Joey se připravuje na premiéru divadelní hry, ve které konečně dostal jednu z větších rolí. Navíc se při zkouškách zamiloval do své divadelní partnerky Kate, ta má však jiné tajné plány. Ross se rozchodem s Rachel velmi trápí a doufá, že se jejich vztah obnoví. Phoebe musí řešit nečekané problémy.