V. 3
Keď sa Elene a Katherine sníva rovnaký sen o tom, že je Stefan v nebezpečenstve a zúfalo potrebuje ich pomoc, presvedčia Damona, aby im pomohol nájsť Stefana. Ich plány však zmarí tajomná mladá žena Tessa, ktorá vyzerá, že vie všetko o Stefanovej minulosti. Vo flashbackoch do dávnej doby a miesta, Tessa odhalí šokujúce tajomstvá z jej minulosti a čo plánuje do budúcna. Má taktiež znepokojujúcu správu pre Damona, ktorá sa týka jeho vlastnej budúcnosti. Silas si vynúti neochotného komplica, aby mu pomohol pri hľadaní Katherine, čo zavedie Matta do mätúcej a život ohrozujúcej situácie. Silas konečne odhaľuje dôvod, prečo je taký odhodlaný nájsť Katherine a Damon a Elena čelia znepokojujúcej novej realite.