V roce 1958 Margaret opouští i s dcerou svého manžela a odjíždí do San Francisca. Vystudovaná malířka si nachází podřadnou práci v továrně na nábytek. Doma zatím kreslí svou dceru. Pro její obrazy jsou typické nepřirozeně velké oči, které jako by z nich přímo vystupovaly. Nevydělává moc, a tak o víkendech chodí mezi malíře do parku a snaží se některé obrázky prodat. Tam se seznámí s malířem Waltrem Keanem. Osamělá Margaret je jím nadšena, a tak brzo uzavřou sňatek. Walter se rozhodne prodávat jejich obrazy. Jde do známého jazzového klubu za majitelem a chce po něm, aby je na stěnách mohli vystavovat. Walter se jednoho dne opije, dostane se s majitelem do rvačky, což neunikne místnímu bulváru. Všichni chtějí vidět, kvůli čemu se ti dva poprali. Klub je natřískaný a obrazy se líbí, ale jen ty, které namalovala Margaret. Walter tvrdí, že vše namaloval on. O něco později však vyjde najevo šokující pravda, že skutečným autorem nebyl Walter, ale jeho manželka Margaret.