Po ukončení prvej misie sa Mike Warren opäť vrátil na východné pobrežie do Gracelandu, aby plnil nové úlohy. Musí zastaviť pašovanie drog autobusovými linkami z Mexika do Spojených štátov. Využíva zručnosti svojich kolegov z Gracelandu, ale zároveň ich vystaví obrovskému nebezpečenstvu, keď sa snaží priblížiť k členom vedenia kartelu Solano. Jakes mu môže väčši uškodiť než pomôcť. Keď Turturro predá vzácnu starodávnu zbraň synovi šéfa kartelu, netuší, čo všetko tým vyvolá. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť.