Za chrbtom kolegov sa veliteľ Briggs tajne stretne zo zástupcami mexického drogového kartelu Caza, aby získal odpovede na svoje otázky. Mike pomáha Paige dokončiť operáciu a Jakes dočasne opustí Graceland, aby si usporiadal súkromný život a zachránil svoj vzťah so synom, pretože ďalšiu šancu mať nebude. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť.