Po ukončení prvej misie sa Mike Warren znova vracia z Washingtonu na východné pobrežie do Gracelandu, tentoraz na novú pozíciu. Briggs ho však upozorní, že zločinecký kartel Caza má jeho meno na zozname smrti a bude najbližším cieľom zabijakov podsvetia. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť.