Výpravná pohádka si vzala ústřední motiv z Twainovy prózy Princ a chuďas. Do království, v němž otec král (T. Hanák) onemocní a princ Matěj (v dvojroli S. Spišák) ještě nechce převzít zodpovědnost za vládnutí, přichází vyslanec osmanského sultána, který zemi ohrožuje. Král nechá povolat benátskou princeznu Beatrix (C. Buckingham), aby se sňatkem s jeho synem obě země spojily a mohly čelit náporu vetřelců. Jenže Matěj se ženit nechce. Není spokojen se svým životem, v němž je neustále chráněn, ale přesto se cítí být sám. Navíc proti svatbě intrikuje zrádný hvězdář (T. Matonoha), který se tajně spojil s nepřítelem. Kousek cesty za horami žije kovář a jeho syn Tomáš. Ani on není spokojený se životem, který vede. Chtěl by do světa, zažít nějaká dobrodružství. Když krajem cestují kejklíři, přidá se Tomáš k nim a shodou okolností se dostane až do královské konírny. Tam se potká s princem, kterého osvítí nápad - díky jejich úžasné podobě se mohou na jednu noc vyměnit. Jenže, vrátit se pak do původní role, to není jen tak. Oba zakusí život toho druhého, poznají lásku, a zjistí, co je to zodpovědnost...