Salome odhalí Sašenke celú pravdu o dôvodoch, prečo sa vrátila k Jonasovi. Claudio povie svojej rodine, že sa chce oženiť s Mariou Magdalenou. Paska hľadá Jovanku a varuje ju, že ju jej dcéry potrebujú. Gudelia a skupina miestnych ľudí sa chystajú napadúť Juana. Claudio a Alfredo zasiahnu a vidia nespravodlivosť v tom, čo chystajú urobiť. Opitý Sebastian si pomýli Erendiru so Salome a dievča túto situáciu využije.
Vanya sa snaží presvedčiť Lazla, že robí chybu, keď núti Milenku v jej stave cestovať. Sašenka žiada Draga, aby jej dal možnosť patriť ku kmeňu. Drago prijíma jej návrh, hľadiac na ňu nemravne. Magdalena požiada Claudia o jeho podporu, ktorú potrebuje, aby bola schopná opustiť cigánov, ale zároveň mu jasne vysvetlí, že medzi nimi nebude žiadny druh vzťahu. Sebastian nakáže, aby vztýčili kríž na pláži na poctu jeho otcovi Rafaelovi. Juan ide do púšte a snaží sa utriediť svoje myšlienky. Drago skúša zmanipulovať Salome, aby presvedčila Jovanku, nech sa stane súčasťou cigánskeho kmeňa, ale Salome sa nechytí do pasce. Sama, na pláži pred krížom, sa Jovanka modlí za Rafaelovu dušu, hovorí k nemu a povie mu o dcére, ktorú mali a zrazu sa objaví Rafael. Jovanka je v šoku z toho, čo práve počula. Je prekvapená Rafaelovou prítomnosťou a zároveň je naplnená radosťou, že ho vidí živého. Drago pokračuje v manipulovaní Salome v snahe presvedčiť Jovanku pripojiť sa ku kmeňu, ale Salome nebude hrať jeho hru.