Tajný agent Joe Johnny Tuturro sľúbi Lucii, dcére drogového bossa Carlosa Solana, že s ňou utečie do bezpečia, keď dokončí poslednú prácu pre jej otca. Plány mu zmarí Carlito Solano, ktorého obchody s bielym mäsom niekto udal polícii. Carlos za to sadistický mučí a trestá svojho syna Carlita. Pri zásahu polícia síce oslobodí biele otrokyne, ale zároveň zmarí Mikeovu tajnú operáciu proti mexickému drogovému kartelu, keď zabije Sulla, ktorý bol posledným tromfom v Mikeových rukách. V Gracelande medzitým vrcholia prípravy agentov na vylúpenie banky, ktorej cieľom je získať informácie o obsahu bankových kont a bezpečnostných schránok Sida Markhama, šéfa gangu Task Force z Los Angeles, a nazbierať proti nemu dôkazy. Šoférom lupičov na úteku bude agent Dale Jakes. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť. Po úspešnom ukončení prvej misie sa agent FBI Mike Warren opäť vrátil z Washingtonu na východné pobrežie, aby v Gracelande plnil nové úlohy a bojoval proti pašerákom drog z Mexika.