Agent FBI Malcolm Turner má ťažkú úlohu - musí zatknúť násilníckeho zločinca, ktorý sa potuluje okolo jeho exmanželky, pôvabnej Sherry Pierceovej. Vyľakaná Sherry sa chce ukryť pred zločincom v dome svojej matky, ale tá nečakane odcestuje. A to je príležitosť pre Malcolma, majstra masiek a preoblečení. Aby páchateľa ani Sherry nevyplašil, musí použiť to najšialenejšie prestrojenie - masku Sherrynej matky. A tak sa zo šviháckeho detektíva stane postaršia černoška, ktorá má svojrázne zvyky a postoje, žijúca čulým spoločenským životom v malom mestečku. Maska je taká dokonalá, že ani Sherry, ktorá matku už dlho nevidela, nespozoruje žiaden rozdiel. Malcolm sa zbližuje so Sherry a postupne sa do nej znova zamiluje.