Tajná operácia na odhalenie a dopadnutie organizátorov pašovania drog v autobusoch na medzištátnych linkách medzi USA a Mexikom vybuchne, a to doslova. Mike je presvedčený, že v jeho okolí alebo medzi spolupracovníkmi je zradca, ktorý vopred upozornil šéfa drogového kartelu, Carlita. Dievča, ktoré gangstri donútili pašovať drogy v žalúdku, zomrelo a tajná agentka Paige nastúpila na jej miesto s falošnou identitou. Mike sa obáva, že ju nik nedokáže nezachrániť, keď gang odhalí jej pravú totožnosť. Preto požiada šéfa Gracelandu Briggsa, aby mu pomohol. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť.