Hrdina Tien stratil svoje výnimočné bojové schopnosti aj milovaného nevlastného otca na útese Garuda Wing počas nájazdu, ktorý viedol Jom Ratchaseina. Tienovi zachránia život Pim a Mhen s pomocou miestnych dedinčanov z Kana Khone. Tien sa učí u majstra Bua umeniu hlbokej meditácie a usilovne cvičí, aby bol znova schopný dosiahnuť svoje dávne nadprirodzené schopnosti Nathayut. Či sa mu to podarilo, už čoskoro zistí v praxi. Čaká ho boj s tajomnými zabijakmi v čiernom, strážcami kráľa v zlatom brnení. Napokon musí čeliť svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je zúrivý bojovník s nadprirodzenými schopnosťami Bhuti Sangkha, prezývaný Demon Crow.