Baldomero povie Juanovi, že Rafael a Jovanka sa naozaj milovali, ale že niekto robil všetko, čo bolo v jeho silách, aby ich od seba oddelil. Jovanka sa prizná Baldomerovi. Povie mu, že keď odišla z Malarribo, bola tehotná s dieťaťom Rafaela. Juan sa pýta Victorie, čo urobila pred 20 rokmi, aby rozdelila Rafaela a Jovanku. Drago a Jonas povedia Salome, že požiadali Vanyu o jej ruku a on súhlasil. Salome odmietne žiadosť Jonasa a Vanya je prekvapený. Jovanka pomáha svojej dcére, požiadať Vanyu o viac času. Juan konfrontuje Victoriu otázkou, či má dočinenia s nenávisťou, ktorá napĺňa Rafaelovo a Jovankyno srdce. Victoria predstiera chorobu, aby unikla Juanovmu výsluchu. Rybári sú nahnevaní na Rafaela, pretože im platí za ich prácu málo peňazí. Salome sa pýta Jonasa, ako si dovolil požiadať ju o ruku, bez toho, aby sa aspoň zaujímal o jej pocity. Juan sa snaží, aby si Rafael uvedomil, že je možno niekto zodpovedný za odlúčenie jeho a Jovanky v minulosti.
Rodrigo sa pokúsi poštvať rybárov proti Dominguezovcom, ale prichádza Sebastian, ktorý dá veci na pravú mieru. Salome povie Sebastianovi, že chcú vystrojiť jej svadbu s Jonasom. Sebastian vybuchne od žiarlivosti, keď sa dozvie o zásnubách Salome a Jonasa. Prosí cigánku, aby s ním utiekla. Salome túto myšlienku odmietne. Nikdy by nebola schopná spôsobiť matke taký veľký zármutok. Rafael konfrontuje Victoriu kvôli údajnej zrade Jovanky. Victoria predstiera, že je pobúrená. Jovanka povie Juanovi o zasnúbení Salome. Juan sa háda s Jonasom. Rozzúrený Jonas rozpráva Dragovi a Vanyovi, že Juan ovplyvnil Jovanku proti zásnubám so Salome. Zúfalý Sebastian sa rozpráva s Juanom.