Město Albuquerque je šokováno detonací, která jím otřásla na konci druhé seriálové řady. Walter és Skyler žijí každý zvlášť, zatímco Jesse - od té doby, co Jane zemřela - chodí na skupinovou terapii. Gus přichází k Waltovi s třímilionovou nabídkou, což oslovený nechce zpočátku přijmout. Z Mexika přicházejí dva tajemní najatí vrahové, aby pomstili Tucovu smrt. Skyler mezitím navazuje poměr s Tedem Benekem.