V roku 1543 uzatvára Henrich sobáš s Katarínou Parr. Svadby sa prekvapivo zúčastňujú obe dcéry kráľa a Katarína je odhodlaná s nimi nadviazať priateľské vzťahy a byť im náhradnou matkou. Plány na inváziu do Francúzska sú hotové a gróf za Suffolku je menovaný veliteľom anglickej armády. Vyslanci cisára Karla, s ktorým Henrich vytvoril alianciu, sú prijatí na anglickom dvore vo veľkom štýle. Biskup Gardiner začína bojovať proti protestantskej viere a je prekvapený, keď kráľ menuje Katarínu panovníčkou a ochrankyňou ríše a poručníčkou detí v čase jeho neprítomnosti.