Dva stateční lovci bojují s neviditelným vládcem údolí. Další příběh z pravěku na motivy knihy Eduarda Štorcha (1977). Hrají: J. Bartoška, L. Hradilek, M. Sýkorová, I. Luťanský, B. Vávra, V. Besser a další. Scénář M. Pavlík. Režie J. Schmidt
V doprovodu Havranpírka se vydává statečný lovec Sokol (letošní jubilant Jiří Bartoška) na dalekou cestu za svou nevěstou, krásnou Veveřicí, jež dala v lásce přednost jinému. Na své pouti se oba muži dostanou do osady Rybářů, kterou ohrožuje záhadný nepřirozený tvor. Statečností a chytrostí přemohou domnělou příšeru, pod jejíž kožešinou se skrýval Divous, kdysi nejlepší lovec Havranů, který byl pro krádež obilí vypovězen z rodu. Vděčný pohled půvabné dívky jménem Šťastná Chvíle provází Sokola a Havranpírka na cestě k domovu...