Kým sa Ryan McQaid zotavuje v nemocnici a jeho život visí na vlásku, Annie odhaľuje, že v bombovom atentáte na summite diplomatov vo Washingtone má prsty gruzínsky diplomat Alexander Belenko. Annie cestuje do Istanbulu, kde sídli Belenkova pravá ruka a obchodník so zbraňami, čakajúci na ďalšie zákazky, ale Annin priateľ z Mossadu, Eyal Lavine, ho zabije. Napokon prichádza Belenko osobne a čelí nevyhnutnej konfrontácii. Calder medzitým regrutuje svoju bývalú milenku Sydney, aby špehovala elektronickú komunikáciu Maškova na ruskom veľvyslanectve. Tajná agentka CIA Annie po návrate do služby musí zápasiť nielen s nebezpečnými teroristami, ale aj s intrigami svojich nadriadených. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak. Po rokoch úzkej spolupráce sa kolegovia Annie a Auggie zamilujú a tvoria šťastný pár. Spoločne riešia pracovné úlohy a čelia intrigám svojich kolegov.