Adam zo strachu o svoju budúcnosť odchádza s Lídou. Osvald definitívne vypláca Adama. Adela sa vyhráža Šušovi, že sa pokúsi získať Miška do svojej starostlivosti. Feri navrhol Albertovi riešenie, ktoré ho vytiahne z dlhov a zachráni chov koní. Albert šokuje Osvalda a Simonu, ktorým Feriho riešenie kazí plány s výstavbou. Osvald sa však nemieni vzdať bez boja. Imra poctí svojou návštevou Mačacia žena, ktorá by si ho najradšej ulovila. Miško sa prekecne a prizná, že Imro sa pred ňou ukrýva. Imro sa s ňou musí stretnúť a Miško ho pred jej pazúrmi zachráni. Hana nedokáže prestať myslieť na Adama, no z jeho rozhodnutia je sklamaná. Navštívi ju tajomná žena. Statok Holzmanka, kde sa uprostred nádhernej prírody chovajú ušľachtilé kone, v sebe ukrýva temné tajomstvo. Keďže minulosť je neúprosná, dobieha svojich aktérov a dávne hriechy sa pomaly začnú vynárať na povrch. V pozadí veľkej ságy zbohatlíckej rodiny Závodských a potomkov starého rodu Karpatských Nemcov - Holzmannovcov sa ukrýva utajený zločin z konca druhej svetovej vojny. Jeho postupne odhaľovanie prichádza až po rokoch, a to vďaka láske vnuka majiteľa statku - Adama Závodského - a vnučky zavraždených Holzmannovcov - Hany.