Na OSN provedou útok žoldáci převlečení za agenty S.H.I.E.L.D.u a senátor Ward chce proti nim vyhlásit křižácké tažení. Coulson a tým objeví, že stopa vede k Hydře a přesvědčí o tom i senátora, který vše odhalí světu za vydání svého bratra. Jenže ten při převozu uteče. Skye se dozví víc o svém otci a do hry vstoupí i záhadný muž, který má na sobě stejné mimozemské tetování, které Coulson vyryl do zdi.