Starý přítel
Na konzulát Rovníkové Guinei přijde muž, který tvrdí, že ví něco o převratu a zavraždění prezidenta. Chce mluvit s jistým panem Atugem, kterého následně zabije v podstatě holíma rukama, se slovy Tuhon říká s bohem. Poté zneškodní i dva členy ochranky. Případ řeší agenti NCIS, kteří mají k dispozici nahrávku z místnosti, ve které se to stalo. Vrah je Michael Santos. Je to profesionální vrah, ale i tak vraždil před kamerou. Tuhon chtěl, aby byl vidět. Tuhon byl první případ Callena a Hanny. Po pokusu o převrat v jeho zemi vyslala Hetty tyto dva agenty, aby ho vyvezli ze země. On se poté usadil v Mexico City. Callen a Hanna se za ním vydávají, aby zjistili, jestli s případem má skutečně něco společného.
V hotelovém výtahu je hned napadnou dva ozbrojení, kteří mají kmenové tetování kalingů, stejně jako Santos. Deeks jde zatím na konzulát a doprovod mu bude dělat Nate Getz.

Ryba na suchu
Ve velkoobchodu s rybami vybuchne nastražená bomba. Zemřeli dva lidé, Eduardo Barajas a Young Jae Kim. Hetty chce, aby se agenti případu chopili a zjistili, zda šlo o soukromý incident, nebo snad počátek mezinárodní hrozby. Na místě činu agenti nenajdou nic neobvyklého. Poté tam způsobí rozruch jedna žena, Nina, která tam prý pracuje a chce vědět, kdo zemřel. Agenti zjišťují, že je to agentka v utajení. Eduarda prý chtěl zabít jistý Mateo. Poté co to dopoví, tak Nina zkolabuje. Agent Hanna najde na její noze poranění. Jsou to ostny z jedovaté ryby.
Když se probere, Deeks s ní má udělat výslech. Představuje se mu svým pravým jménem Talia. Agenti také zjišťují, že záznamy z bezpečnostních kamer byly sice smazány tak, že není vidět, kdo bombu nastražil, ale je zde vidět, jak nějaký muž vrazí do Talie a tim jí bodne jedovaté ostny do nohy a později venku pro něj někdo přijede na motorce.
Talia říká Deeksovi, že Mateo a Eduardo měli mezi sebou problémy. Eduardo chtěl dělat všechno legálně narozdíl od Matea, který byl mimo jiné namočen i v obchodech s kokainem.
Blyeová je sále na misi v Afghanistánu. S Grangerem jede na místo, kde měl havárii jeden z jejich vrtulníků. Povstalci vzali ze stroje vše co šlo, včetně těl vojáků.
Ericovi se podařilo rozluštit poznávací značku motorky, na které odjeli podezřelí. Je registrovaná na Raula Herrera, Ekvádorec, který přicestoval ve stejný týden, jako Mateo. Callen a Hanna jdou do jeho bytu, kde ho zadrží. Jeho motorku mu prý v noci někdo ukradl.
Blyeová jede do terénu splnit svůj úkol, což je zastřelit bílého ducha. Akce se však nepovede.
Eric a Nell zjišťují informace o Raulovi. Podle údajů se jeho otisky schodují s mužem, který se jmenuje Masil al Haváti. Byl podezřelý z přípravy bomb.
Agenti pomocí stop zjišťují, že Mateo jezdí s fekálním vozem jedné společnosti. Minulou noc čerpal do velké nádrže vozu benzín u uzavřené čerpací stanice. Asi chce z vozu udělat pojízdnou bombu. Jeho cílem je pravděpodobně slavnost, které se má zúčastnit pět tisíc lidí. Agentům se pdaří vyřadit jejich vůz z provozu a když nouzově zaparkují na parkovišti, agent Hanna je chce zadržet. Dojde však k přestřelce. Deeksovi se podaří Matea zneškodnit, ten však zvládne odpálit bombu.