Po nevydarenom prípade, pri ktorom sa takmer podarilo zadržať Reda Johna, musia agenti CBI opäť spolupracovať s FBI na ďalšom vyšetrovaní. Ide o dvojnásobnú vraždu zamestnancov veľkého hotela. Ich spoluprácu však ohrozuje vzájomná nevraživosť oboch tímov. FBI tiež robí obštrukcie s vypočúvaním Lorelei Martinsovej, ktorá spolupracovala s Redom Johnom. Sudca napokon rozhodne, že ju má vypočúvať CBI. Keď si po ňu prídu do väzenia, zistia, že zadržaná zmizla...