Speciální tým FBI je tentokrát požádán o pomoc s vyšetřováním vražd v Bostonu, kde neznámý pachatel odděluje hlavy od těl. Těla byla nalezená, ale hlavy si zřejmě pachatel nechává jako suvenýr. Agent Aaron Hotchner probírá případ se svým týmem v letadle, když přijde hlášení o dalším nalezeném tělu bez hlavy. Po příletu do Bostonu jedou Derek Morgan se Spencerem Reidem na místo nálezu třetí oběti, David Rossi s Jennifer Jareauovou jedou na pitevnu a Aaron Hotchner s Tarou Lewisovou jedou na policejní oddělení. Agenti zjistí, že oběti využívaly služeb spolujízdy, firmy Zimmer, což je mezi oběťmi jediná spojitost a pachatel bude buď řidičem ve službách Zimmeru, nebo se za oficiálního řidiče jen vydává. Všichni se shodnou, že pachatelem je psychicky narušený muž, který zřejmě trestá ženy za odmítnutí a přednesou pachatelův profil policii i veřejnosti. Změnu v profilu přinese zjištění, že pachatel tentokrát unesl muže, Anthonyho Simmonse a agenti jsou přesvědčeni, že své oběti trestá za poklesky.
Agenti se změnou profilu a zjištěním, že ředitel školy Burke, který byl velkým bojovníkem za morálku, si vzal život, když byl obviněn z obtěžování nezletilé dívky, požádají Penelopu Garciovou, aby v databázi řidičů firmy Zimmer hledala muže, který v dětství navštěvoval školu ředitele Burka. Penelope najde jen jedno jméno odpovídající profilu, kterým je James O'Neill a tým se rozjede k O'Neilovi domů, kde najdou Anthonyho Simmonse zavřeného v gilotině, ale život mu zachrání...