U Willa sa nájdu rybárske návnady vyrobené z ľudských ostatkov. Všetky pochádzajú z tiel obetí, ktoré zabil Hannibal, ale neskôr vyšetroval Will. To Willa spojí s vraždami a agentovi Jackovi Crawfordovi nezostáva nič iné, len detektíva zatknúť. Hannibalov diabolský plán sa tak završuje. Pre diabolského doktora je ďalšie angažovanie sa v prípade lákavé práve preto, že Will už odhalil pravdu a podozrieva Hannibala. Willovej pravde ale nikto neverí, pretože všetky dôkazy ukazujú práve na neho. Hannibal prichádza do väzenia, aby sa pokochal pohľadom na Willa zatvoreného v cele a triumfoval. Detektív Will Graham má špeciálny dar - dokáže sa vžiť do psychológie vrahov, a preto pomáha FBI ako konzultant pri riešení hrôzostrašných prípadov. Jeho psychické problémy z vyčerpania mu lieči uznávaný psychiater, dr. Hannibal Lecter, ktorý však ukrýva temné tajomstvo - je totiž sériový vrah. Will dostáva nového kolegu - zabijaka a sám sa nevedomky stáva obeťou jeho manipulácie.