Dúfajúc, že pomôže ostatným preniesť sa cez nedávne traumatické udalosti, Caroline presvedčí Elenu a Bonnie, aby navštívili Ples Zatrpknutých, ktorý usporadúva Whitmore College pre študentov so zlomeným srdcom. Bonnie je zaujatá študentkou Liv, o ktorej sa zdá, že sa zahráva s čarodejníctvom. Tyler začína mať obavy o Mattov vzťah s Nadiou. Po učinení znepokojujúceho objavu, bude mať Stefan frustrujúcu konverzáciu s Damonom a Enzom. Dr. Wes sa snaží pokračovať v jeho výskumnom projekte s pomocou od nového dobrodenca menom Sloan. Damon a Enzo, ktorý sa stále usilujú o pomstu, použijú násilie, aby prinútili Bonnie a Jeremyho, aby im pomohli, ale ich plán naberie neočakávaný a desivý obrat.
Keď sa Damonovo správanie zmení z deštruktívneho na smrtiace, Stefan začne ľutovať ich poslednú konverzáciu a rozhodne sa Damona vystopovať a zasiahnuť. Z dôvodov jej vlastným, sa Elena ponúkne, že pôjde s ním. Dr. Wes požiada Cestovateľov, aby nastražili pascu, ktorá opäť otestuje priateľstvo medzi Damonom a Enzom. Po úprimnom rozhovore s Nadiou, Matt požiada Caroline a Tylera o pomoc s ochranou Eleny, čo vedie k násilnej konfrontácii. Neskôr, keď sa Stefan snaží utešiť skľúčenú Caroline, ich konverzácia vedie k strašnému odhaleniu.