Na akademickej pôde sa Eleny dotkne smutný a mlčanlivý študent Aaron. Elena a Damon sa zúčastnia historického bálu vo Whitmore a preoblečú sa za Annu Boleyn a Henricha VIII. Na bále si Elena zatancuje s Dr. Maxfieldom, ktorý jej odovzdá znepokojujúci odkaz. Carolinin večer na plese sa zmení zo šťastného na srdcervúci. Medzitým, Nadia odhalí svoju prekvapivú históriu Katherine a Damon sa snaží uzavrieť dohodu so Silasom. Silas požaduje, aby Damon spravil nepredstaviteľný čin, čo vedie k násilnej konfrontácii.
Silas veselo oznámi svoj nový cieľ Damonovi a Elene, ale oni sú skeptickí, keď im Silas na oplátku za ich pomoc prisľúbi, že splní jednu dôležitú úlohu. Tessa so sebavedomím prezradí Stefanovi jej ďalší krok a potom si uvedomí, že Silas ju prekabátil. Zúfalá Katherine objaví nový a neočakávaný následok toho, že sa znovu stala človekom a uvedomí si, že potrebuje nové miesto na bývanie. Výmenou za miesto v internátnej izbe, ponúka Caroline, že jej ukáže ako získať odpovede od Dr. Maxfielda.