Píše sa rok 1545 a kráľ Henrich VIII. rýchlo starne. Jeho noha je stále bolestnejšia a ku všetkému sa mu zhoršil zrak. Politické udalosti sú búrlivé a pre kráľa vyčerpávajúce. Ku všetkému gróf zo Surrey, ktorý bol poverený riadením Boulogne, stráca 600 mužov v bitke, ktorú s Francúzmi sám vyprovokoval. Sir Richard Rich prináša zlé správy princeznej Mary, jej najlepší priateľ a dôverník, Eustace Chapuys, v Španielsku zomrel. Mary sľubuje, že ak sa stane kráľovnou, potom do Anglicka vráti pravú vieru. Biskup Gardiner a jeho spojenci sa rozhodnú pripraviť pascu na kráľovnú Katarínu. Drzo Henrichovi navrhnú, aby im povolil jej zatknutie, pretože majú dôkaz o jej kacírstve. Kráľ síce súhlasí, ale tiež dodáva, že sa Kataríny zastane a nenechá ju zomrieť. Gróf zo Surrey je u dvora obvinený zo zrady a po jednostranne vedenom procese je odsúdený na smrť.
V januári 1547 je Henrich prinútený vzdať sa Boulogne, je to súčasť mierovej zmluvy s Francúzskom. V minulosti by zúril, ale teraz všetko berie s letargiou. Smrť kráľa Františka prijíma so zmiešanými pocitmi. Začína boj šľachty o vplyv nad poručníctvom princa Edwarda. Biskup Gardiner chce na trón dosadiť princeznú Mary a vydáva zatykač na kráľovnú Katarínu za kacírstvo. Keď Wriothesley prichádza Katarínu zatknúť, sú kráľom rázne odmietnutí a biskup Gardiner je vykázaný z dvora. Charles Brandon, gróf zo Suffolku, je ťažko chorý, kráľ ho chce vidieť a povoláva ho k dvoru. Oznámi mu, že je jeho jediný priateľ a zakazuje mu zomrieť. Suffolk umiera a Henrich je jeho smrťou zdrvený. Kráľ si necháva od maliara Hansa Holbeina namaľovať portrét, ale keď zistí, že je veľmi realistický, necháva ho obraz prerobiť. Vo sne sa vracia do minulosti. Katarína Aragónska mu hovorí, že Mary mala byť vydatá a mať už vlastné deti, Anna Boleynová zase, že bola nevinná, a Jane Seymour mu vyčíta zaobchádzanie so synom Edwardom, ktorý vraj vďaka nemu zomrie mladý. Henrich sa uzatvára do seba viac a viac a posiela kráľovnú Katarínu s dcérami do Whitehallského paláca. Zomiera 28. januára 1547.