Dalším člověkem, který potřebuje Finchovu a Reesovu pomoc, je Michael Cahill. Navenek je to skromný a bezúhonný samotář, ve skutečnosti je členem gangu pašeráků a překupníků drog. Z dalšího sledování však vyplyne, že jde o policistu v utajení a gang je mu na stopě, protože má na policii svého informátora. Reese pronikne do gangu a svede podezření na sebe, aby Cahill mohl odhalit šéfa v pozadí - důstojníka CIA. Podaří se ho zatknout a zachránit Fusca, kterého chce informátor zlikvidovat. Muže z CIA zlikviduje jako nepohodlného svědka agent Snow a Fusco předstírá, že se opět dal na cestu spolupráce se zločinem, aby pronikl mezi zkorumpované kolegy.