Aby se mohl Nick stát zase Grimmem, musí Juliette vdechnout kouzelnou látku, proměnit se na Adalind a dělat s Nickem všechno přesně tak, jak to dělala Adalind. Nick si to ale musí ještě promyslet, než se rozhodne...
Nick s Hankem podezřívají manžela Avy, která přejela autem běžce, že je Wessen, a snaží se o to, aby se jeho žena zbláznila. Proměňuje se před ní - a ona si myslí, že je psychicky nemocná. Díky Monreovi brzy zjistí, že manžel má tři bratry. Ti všichni dohromady ženu přivádějí k šílenství...