Cestou do Eregionu prepadnú Elronda s Galadriel prízraky, čo je ďalším znamením, že zlo sa prebúdza po celom Stredozemí. Cudzinec sa stretáva s Tomom Bombadilom, ktorý mu rozpráva o Temnom čarodejníkovi v Rhune a varuje ho pred spojenectvom medzi ním a Sauronom, ktoré by mohlo zničiť svet. Hobitky Nori a Makulka objavujú dedinu Stúrov, kde sa dozvedia o historických väzbách medzi ich kmeňmi prostredníctvom legendy o Rorimasovi Burrowsovi, ktorý hľadal mýtickú krajinu. Isildur pokračuje v pátraní po Theovi spolu s Estrid. Arondir však odhalí, že Estrid patrí k Divokým, napriek tomu sa však rozhodne jej veriť. V boji proti armáde orkov smerujúcej do Eregionu sa Galadriel obetuje a nechá sa zatknúť. Zároveň odhalí prípravy na rozsiahlu inváziu orkov do elfských krajín. Zlo sa odhaľuje. Cesta sa začína. Seriálová adaptácia slávnych románov J.R.R. Tolkiena. Vitajte v časoch, keď Stredozem nebola pokojnou krajinou, ale búrlivým svetom plným nepredvídateľných síl - vznikali nové kráľovstvá, moc bola kovaná v ohni a prastaré hrozby sa vracali z temnôt. Náš príbeh sa odohráva v Druhom veku Stredozeme, tisíce rokov pred udalosťami z Hobita a Pána prsteňov, a sleduje skupinu známych aj nových hrdinov, ktorí čelia obávanému návratu prastarého zla do Stredozeme. Vraciame sa do čias, keď vznikali veľké mocnosti, kráľovstvá impozantne rástli a opäť dramaticky upadali, nečakaní hrdinovia museli dokázať svoju odvahu a nádej visela na vlásku, zatiaľ čo najmocnejší zloduch a najväčší nepriateľ slobody hrozil zahaliť celý svet temnotou.