Frasier ostane prekvapený, keď v jeho šou počuje hlas svojej bývalej ženy Lilith. Príde do mesta na kongres a Frasier ju pozve k sebe na večeru, kde sa stretne aj s nedôverčivým Martinom, naštvaným Nilesom a Daphne, ktorú sužuje migréna. Po nervóznom a napätom rozhovore s rodinou Craneovcov, sa Lilith a Frasier ocitnú sami. Lilith sa prizná, že prišla do Seattlu po tom, čo našla list od Frasiera, kde ju prosí o zmierenie. Ohromený Frasier jej povie, že ten list písal asi pred rokom a že je spokojný so svojim životom v Seattli. Keď Lilith odíde, Frasier uvažuje, či k nej nebol moc krutý a či by mal dať ich vzťahu druhú šancu. Po Nilesovej rade sa Frasier stretne s Lilith a oboch prepadne túžba po tom druhom. Nasledujúce ráno, obaja pochopia, že urobili chybu a odlúčenie je to najlepšie, čo môžu urobiť.