Stín a plamen - V závěrečné epizodě sledujeme tragické vyvrcholení několika dějových linií, kdy král Durin III obětuje svůj život k zastavení Balroga v Khazad-d-mu, Cizinec se po konfrontaci s Temným čarodějem v Rh?nu proměňuje v Gandalfa. Sauron zabije Celebrimbora a zmanipuluje orky k zabití Adara, čímž získává kontrolu nad armádou a ničí Erebon. V dramatické bitvě mezi Sauronem a Galadriel je Galadriel smrtelně zraněna Morgúlovým nožem. Je ale následně zachráněna díky příchodu trpasličí armády a léčivou mocí Tří prstenů. Ar-Pharazôn spouští persekuci Věrných v Númenoru, což nutí Elendila a Míriel k útěku. Elfové se stahují do nového útočiště chráněného prsteny, kde Gil-galad plánuje další kroky proti Sauronově rostoucí moci napříč Středozemí. (premiéra)