Odsouzeni k smrti - Vrcholí obléhání Erebone, kde Sauron konečně dokončuje Devět prstenů po brutálním mučení Celebrimbora, který odhaluje jeho pravou identitu, ale nikdo mu nevěří. Elrond se pokouší jednat s Adarem o osvobození Galadriel, ale místo toho jí pomáhá s útěkem, přičemž Arondir Adara zabije. V Khazad-dumu princ Durin IV mobilizuje armádu proti Sauronovi navzdory odporu svého otce ovládaného prstenem, ale nakonec ji musí odvolat. Galadriel a Arondir osvobozují Celebrimbora, který jim předává Devět prstenů, ale rozhodne se zůstat a bránit své město. Později umírá v boji se Sauronem. Masivní bitva o Erebon končí porážkou elfů navzdory příchodu Gil-galada, očekávaná trpasličí pomoc totiž nepřichází. Epizoda končí pádem Erebone a tragickou smrtí Celebrimbora. Elrond leží zraněný na bojišti s marnou nadějí na příchod Durinovy pomoci. (premiéra)