V únoru 1969 se hollywoodský herec Rick Dalton, hvězda televizního westernového seriálu Bounty Law z 50. let 20. století, obává, že jeho kariéra skomírá, protože v poslední době hraje jen padouchy. Jeho agent Marvin Schwarz mu radí, aby jel do Itálie a točil tam spaghetti westerny. Jenže ty Dalton považuje za podřadné. Daltonův nejlepší přítel a dublér, kaskadér a válečný veterán Cliff Booth žije v obytném přívěsu se svou pitbulkou Brandy. Denně vozí Daltona na natáčení, protože ten svůj řidičák propil. Booth se snaží najít kaskadérskou práci, ale nedaří se mu to kvůli fámám, že při kaskadérském výkonu zabil svou ženu. Herečka Sharon Tate a její manžel, režisér Roman Polanski, se přistěhovali do domu vedle Daltona a on sní o tom, že se s nimi spřátelí a tím opět nastartuje svou kariéru. Jedné noci se Tate a Polanski zúčastní večírku plného celebrit v Playboy Mansion...